【焦點通訊達人】台灣2016年電信市場的挑戰與展望

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2015年即將進入尾聲,除台灣之星外各電信業者都陸續提出對於2016年的展望與4G目標用戶數。根據NCC公布最新4G用戶數資料累計到2015年11月台灣4G用戶數為10,799,493戶版主推估2015年底4G用戶約為1,151萬用戶較2014年底的344.9萬大幅成長234%。根據各電信業者喊出的2016年4G用戶目標(台灣之星目標為版主推測)2016年底4G用戶數目標為1860萬用戶較2015年成長62%。

各電信業者的4G用戶目標是否可以順利達成呢 ?  2016年對於台灣電信業者有哪些挑戰與展望呢 ? 以下提出版主的個人看法 : 

台灣2016年電信市場的挑戰與展望  台灣2016年電信市場的挑戰與展望

 

1. 2016年用戶數預測( 小丰子版):

累計到2015年11月,台灣4G用戶滲透率為36.7%,中華電信石木標總經理預估國內整體4G用戶2016年上看1,700~1,800萬,版主認為應該可望達到1800萬的並且推估2016年4月份台灣4G用戶就會正式超過3G用戶2016年年底4G用戶滲透率可望達到62%由於台灣行動電話用戶已經飽和,台灣4G用戶的成長主要來自於2G/3G用戶的轉移滲透率2016年智慧型手機無特別亮點且雙卡機無用武之地主預測2016年台灣整體行動電話用戶數將會小幅衰退1%。

台灣2016年電信市場的挑戰與展望  

 

2. 台灣電信業者2016年的挑戰與展望:

A. 用戶數飽和,台灣之星與亞太已非吳下阿蒙,競爭日趨激烈:

台灣行動電話用戶數預估2015年年底為2937萬戶,較2014年的2933萬成長率不到0.1%展望2016年,受2G基地站陸續關站收訊變差造成雙卡機無用武之地及各電信業者為避免呆帳產生對於用戶申辦的審核更趨嚴謹影響下,2016年台灣整體行動電話用戶數將會小幅衰退1%。

自從台灣之星與亞太Gt電信去年陸續加入4G營運以後,雖然無法撼動電信三雄的地位,但在雄厚財團背景支援下,經營漸入佳境,已非當年淪為電信三雄刀俎的吳下阿蒙。2015年累計到11月,台灣之星淨用戶成長9.6萬居所有電信業者之冠(中華電信/台哥大/遠傳淨成長為7.6萬/2.9萬/2.1萬)居亞太電信雖然仍是以淨用戶衰退18.2萬墊底,但在全國壹大網資費加持之下,淨用戶已於今年八月轉正,11月更是所有電信業者唯一用戶數正成長的電信業者。

台灣2016年電信市場的挑戰與展望  

  

根據電信四雄財報的Churn Rate與NCC公布的攜碼用戶數統計來看,全台灣行動電話用戶越來越務實,隨著語音通話需求持續下降下,電信三雄已不再是票房的保證,2016年行動用戶的爭奪戰並不會停歇只會更加激烈。

台灣2016年電信市場的挑戰與展望  

 

B.2016 上半年中低費占比提高,影響電信業者收益與手機價位帶結構:

2015 Q2起受電信業者推出千元以下吃到飽及入門2xx的4G資費影響,萬元以下的中階手機成為主流,加上Android陣營手機業者獲利狀況不佳減少對電信業者行銷補貼,2015年下半年除中華電信以外,其餘民營業者的行動終端銷售與行動服務營收大都衰退或持平。受中重度上網用戶已申辦4G且合約尚未到期,2016 上半年中低費占比預計會提升10%,加上iPhone6S對營收效應遞減及Android陣營無亮點旗艦手機,電信業者行動終端銷售與行動服務營收將持續下降,2016下半年是否回升待商榷。

台灣智慧聯網應用市場還剛起步視訊服務及應用雖漸趨熱絡目前似乎還很難轉換成獲利與營收2016年應該不會出現殺手級的加值服務,行動支付大餅或許才是電信業者拯救行動營收衰退的救星。

 台灣2016年電信市場的挑戰與展望  

 

C.  2016年2G/3G手機退出市場,4G手機銷售平均單價恐下滑:

2015年台灣手機銷量約855萬台與去年差不多,不過手機的平均銷售單價(ASP)受千元以下電信資費成為主流影響影響明顯下滑,尤其是Android陣營手機。根據手機王與ePrice網站揭露台灣GFK市調公司資料顯示,除Apple iPhone6S上市以來一枝獨秀外,中低階Android手機成為主流,11月的Top10 手機中,只有一款(Note5)萬元以上的Android手機擠入前十名。Top10 Android手機中,也只有三款萬元以上Android手機上榜。

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圖片來源: 手機王

台灣2016年電信市場的挑戰與展望  

資料來源: ePrice

 

2016年台灣2G/3G手機受政府補貼2G升級4G及電信業者全力衝刺4G影響,將加速退出市場。4G手機受iPhone6S效應遞減Android手機無太多亮點及電信資費下滑影響,手機的平均單價預計會持續下探且銷量小幅下滑,中低階手機在2016年上半年占比可望持續拉升。中高階手機部分,因中華電信、遠傳電信預計2016年Q2起 2600mhz頻段將陸續上線,可支援2600mhz頻段手機 與 Cate6 CA功能手機會較受青睞VoLTE手機還不普及且電信三雄不願主推,VoLTE則還不會變成明星規格

台灣2016年電信市場的挑戰與展望        

 

2016年台灣手機品牌,將是蘋果三星、華碩三強鼎立局面,將在高低階手機獨領風騷。宏達電與Sony產品青黃不接,將會面臨前三名的擠壓與Infocus、TWM、LG、HuaweiOPPO的挑戰,將是非常Tough艱辛的一年。

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圖片來源: 手機王

 

D.  2016年各電信業者頻寬差距拉小,4G吃到飽資費推測不會消失:

2600mHz競標結果已經揭曉,台灣之星也正式宣告向亞太電信提前買回5mhz*2 900mHz 頻寬,2016年起各業者擁有頻寬與網速差距將會拉近。

台灣2016年電信市場的挑戰與展望  

 

由於中華電信與遠傳電信標得2600Mhz,雖面臨2016年資本支出必須提升,但應會積極擴充4G用戶為目標,除了會積極搶攻3XX以下的入門4G資費外,預料4G吃到飽資費應該不會消失。不過,4G吃到飽的門檻下半年可能會逐漸調升目前已確定台灣大哥大會將3G 689無痛升級4G吃到飽改為4G 799吃到飽 

2016年台灣電信業者生態仍會維持三大兩小的局面,較大變數乃是若是新政府上台後中華電信董座是否異動及新亞太電信新總座是否帶來新氣象。相較於電信三雄財大氣粗,台灣之星與亞太電信2016年恐付出更大代價或是創新才能逃過電信三雄的割喉戰。不過,較大面對資本支出持續擴大影響獲利的壓力台灣電信業者之間除了競爭,也會有合作的空間,如共建基地台(遠傳與亞太共建TDLTE基地台)借用網路(亞太漫遊台哥大)或頻率共享(2G共享頻率規劃…)。另外,各電信業者對於欠費呆帳的管控或是營運成本的管控也會趨緊,以達節流的目的 。

台灣2016年電信市場的挑戰與展望

 圖片來源: 網路

 

 2016年對於台灣電信業者而言將是相當Tough的一年,面臨資本支出增加行動營收與獲利下降、消費者越來越聰明及不忠誠,各電信業者都必須縮衣節食改賺管理財,等待新行動應用服務發展的爆發2016年各業者間的合作勢不可免是否會有新一波合併之風很難預料。由於明年台灣政府可能將會政黨輪替新任總統與執政團隊面對各方利益團體與傳統政府官僚體系在背後的角力與拉扯下對於行動電子商務行動支付、智慧網…的發展態度是否會有更大的創新開放彈性來追上國際水準將會是台灣電信業者逐漸歹死成基礎網路的笨管子或是持續引領台灣通訊產業與智慧網應用發展的火車頭

God bless Taiwan,Taiwan No.1…

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